احمد سامي (عبد الحليم حافظ) مدرسموسيقي بإحدى المدارس الصغيرة يتكفل بإمه الكفيفة (فردوس محمد)واخيه الصغير سمير (أحمد يحيى)، وله صديق رفعت السناكحلي (عبد السلام النابلسي) يؤمن بانه موهوب كمطرب ويحاول ان يوجهه تجاه الفن، ومن خلال برنامج إذاعي يدعى احمد إلى إحدى الحفلات للغناء إدا لم يسمع له أحد من قبل ويلتقى هناك بفتاه رقيقة تدعى ناديه (مريم فخر الدين) ويقع في حبها ولكن يخفي شعوره حتى لا تعلم بدلك وتدور الايام ويتحول الي مطرب كبير مشهور ولكن يصاب بمرض خطير جدا بالقلب ويبتعد عن الفتاة كي لا يجرحها ثم يجري عملية جراحية وتنجح ويعود إلى ناديه.
جميع أغاني الفيلم الأربعة من تأليف مرسي جميل عزيز، وهناك أغنية خامسة من تأليفه وتلحين محمد الموجي حُذفت من الفيلم، وهي أغنية اسبقني يا قلبي،[1] ويبدو أن هذا الحذف جاء في اللحظة الأخيرة، إذا تظهر هذه الأغنية مع ذكر مؤلفها، وملحنها في عناوين الفيلم!
