تلجأ الشرطة إلى «حزلئوم» (أحمد مكي) ليحل محل «أدهم» الذراع اليمنى لـ «عزام» (عزت أبو عوف) أحد أكبر تجار المخدرات في مصر للإيقاع به، استغلالا للتشابه الكبير بينهما. يتابع المهمة «المقدم سراج» (ماجد الكدواني)، وتعاونه «جيرمين» (دنيا سمير غانم) سكرتيرة عزام، حتى يكتشف عزام الخطة وتتوالى الأحداث.
